Desc : Charros, gauchos et manolas : Réalisé par Xavier Cugat. Avec Carmen Castillo, Delia Magaña, Samuel Pedraza, Carlos Gómez Don Chema. Le magazine "Peintures du peuple" lance un concours pour sélectionner la meilleure aquarelle représentant des peuples et coutumes ethniques. Un peintre bohème affamé invoque sa muse pour l'aider à réaliser le tableau gagnant, et lorsqu'il expérimente des scènes se déroulant au Mexique, en Argentine et en Espagne, ses tableaux prennent vie. À Xochimilco, au Mexique, un jeune célibataire rêve ivre que sa petite amie interprète la célèbre danse de la banane de Joséphine Baker dans une discothèque parisienne. À Buenos Aires, un Italien et un Galicien rivalisent pour l'affection d'une jeune fille créole. De l'autre côté du monde hispanique, une sévillane raconte sa romance tragique avec un matador, qui continue obstinément à monter sur le ring malgré sa blessure..